2023년 글로벌 사료 산업 전망: 경제적 불확실성에 대비

 

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2023 Feed Industry Outlook: Brace for economic uncertainty

 

사료 산업 이해 관계자를 대상으로 한 연례 설문 조사에서 2023년 전 세계 생산에 영향을 미칠 수 있는 주요 문제를 나열합니다.

 

 

2023년은 몇 가지 새로운 도전 과제가 등장한 것을 제외하고는 최근 몇 년 동안 전세계 동물 배합사료 산업이 씨름해 온 수많은 거시적 추세에서 많은 혜택을 제공 받지 못할 것 같습니다.

상위 시장의 국가 경제 둔화는 글로벌 경기 침체의 가능성을 나타냅니다.
국제통화기금(IMF)은 2022년 10월 세계 경제 전망 보고서에서 세계 경제가 연말까지 3.2% 성장할 것이라고 밝혔지만 2023년에는 2.7% 성장에 그칠 것으로 전망했다.
보고서는 계속해서 세계 경제의 3분의 1이 기술적으로 이미 경기 침체에 빠졌으며 2분기 연속 위축으로 이러한 구분을 정의한다고 말했습니다.

 

 

우크라이나에 대한 러시아의 전쟁과 높은 인플레이션은 많은 시장과 산업이 팬데믹의 후유증으로부터 안정을 취하기 위해 계속해서 고군분투하고 있는 시기에 회복을 방해하는 에너지, 투입 및 생활비 증가를 주도하고 있습니다.
솔직히 지금은 격동의 불확실한 시기이며 이러한 조건은 축산업과 사료 생산의 성장과 수익성에 확실히 영향을 미칠 것입니다.

Feed Strategy의 연례 전망 설문조사에서 동물 사료 업계 리더들은 제조업체와 영양사가 향후 12개월 동안 계획할 때 염두에 두어야 할 문제를 식별합니다.

 

 

 

인플레이션 압력, 높은 투입 비용

 

IMF에 따르면 세계 인플레이션은 2022년 말까지 8.8%까지 상승할 것으로 예상되지만, 정점을 찍은 후 2023년에는 6.5%로 떨어질 수 있습니다.

미국 곡물 및 사료 협회(NGFA)의 사료 부문 수석 부사장인 David Fairfield는 “높은 인플레이션이 2022년 사료 산업의 수익에 영향을 미쳤습니다". "투입 비용을 관리하고 적절한 수익을 창출하는 것이 2023년에 최우선 과제가 될 것입니다."

또한, 소비자물가상승 압력으로 인해 소비자는 식품 비용 상승에 대처하기 위해 식단을 조정해야 하며, 이는 소비되는 동물성 단백질의 유형과 양에 영향을 미칠 수 있습니다.
여기에서 러시아의 흑해 곡물 수출 간섭으로 인해 신흥 및 개발 도상국의 글로벌 식량 위기의 위협을 인정하여야 합니다.

AFIA(American Feed Industry Association)의 회장 겸 CEO인 Constance Cullman은 "모든 식품의 소비자 물가 지수는 전년 대비 11.4% 상승했으며 이 수치는 2023년에도 2.5%에서 3.5% 사이에서 계속 증가할 것으로 예상됩니다"라고 말했습니다.

“우리 회원들은 최근 인플레이션 상승과 유럽의 지정학적 긴장과 작물 생산에 건조한 날씨로 인해 공급이 불가능하고 사료값이 비싸기 때문에 농부와 목장주들은 가축 수를 줄이도록 강요 받을 것이며, 이는 세계적인 단백질 공급 감소로 이어질 수 있습니다."

여름 폭염, 유럽의 역사적 가뭄 및 주요 지역의 기타 기후 현상이 작물 수확량에 영향을 미치면서 동물 배합사료 생산업체는 원료 가격 급등으로 인해 계속해서 어려움을 겪을 것입니다.

미국대두수출협의회(USSEC) 유럽연합(USSEC)의 동물 영양 컨설턴트인 Iani Chihaia는 "유럽연합 집행위원회는 EU의 옥수수 수확량을 5,550만 톤으로 하향 조정했으며 일부 분석가들은 이것이 2007년 이후 최저 수준일 수 있다고 경고했습니다.
“이런 맥락에서 2022-23년 EU의 총 옥수수 수입은 4년 만에 최고 수준인 2,100만 톤에 도달할 것으로 추정됩니다. 이러한 부족은 유럽의 옥수수 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.”

한편, 미국 농무부(USDA)는 2022년 옥수수 및 대두 작물 전망을 하향 조정했습니다.

프랑스의 식물 공급업체인 Nor-Feed의 공동 CEO인 올리비에 클레흐(Olivier Clech)는 모든 곳의 농부들이 경제적 압박을 겪고 있기 때문에 비효율적인 운영이 폐쇄될 위험이 높다고 말합니다.

 

 

공급망, 물류 문제 가능성

 

공급망 병목 현상과 제품 부족은 COVID 이후 몇 년 동안 가장 큰 문제였습니다.
그러나 가장 최근의 긴장된 물류 및 운송 문제는 전염병의 여파와 접선적으로만 관련이 있습니다.
이제 다방면의 불안정한 지정학, 에너지 위기, 지속적인 인력 부족 및 노동 분쟁이 새로운 장애물을 만들었습니다.

Clech는 "글로벌 공급망의 물류 비용이 매우 비싸고 신뢰성이 훨씬 낮아졌습니다."라고 설명합니다.
"그리고 지금 특히 유럽에서 높은 원자재 및 에너지 비용으로 인해 급증하고 있습니다."

ADM Animal Nutrition의 회장 Ismael Roig는 다음과 같이 동의합니다.
"다양한 상품에 대한 공급망이 전 세계적으로 중단되었으며 2023년에도 그 영향을 계속 느낄 것입니다."

계속되는 인력 부족으로 인해 소싱 및 처리에서 배송에 이르기까지 가치 사슬의 모든 측면에서 지연이 발생했다고 Roig는 지적합니다.

이러한 조건은 또한 사료 산업의 운송 문제에 기여합니다.

Fairfield는 “철도 및 트럭 운송에 대한 예측 가능성 부족으로 인해 제품 배송 및 수령 모두에 문제가 발생했습니다.
적시 재고를 유지하는 것은 물류 문제로 인해 더 이상 옵션이 아닌 경우가 많으며, 이로 인해 재고 비용이 증가하고 더 많은 재고 공간이 필요합니다.”

올 가을, 미국은 장거리 화물의 40%가 철도로 운송되고 하루 20억 달러의 비용이 들기 때문에 상업에 지장을 줄 수 있는 철도 파업을 가까스로 피했습니다.
노동조합과의 초기 합의는 일시적이며 일부 노동조합의 비준을 거쳐야 하며 최종 투표는 11월 말에 실시됩니다.

페어필드는 "비준이 이루어지지 않으면 파업의 영향은 치명적일 것"이라고 결론지었다.

한편, 경제 성장과 인력 감소에 보조를 맞추기 위해 향후 10년 동안 매년 평균 110,000명의 새로운 운전자를 고용해야 하는 트럭 산업의 필요성은 또 다른 우려 사항이라고 Cullman은 지적합니다.

 

Alexander Döring에 따르면,
유럽사료제조연맹(European Feed Manufacturers' Federation, FEFAC) 사무총장, EU 사료산업의 주요 현안 중 하나는 가금류 및 가축을 보장하면서 경쟁력 있는 가격으로 사료 공급의 지속적인 흐름을 유지하기 위한 투쟁입니다.
"전쟁 경제 상황에서 안전하고 영양적으로 균형 잡힌 충분한 양의 사료를 공급하십시오."

상승하는 운임 비용과 지정학적 분쟁 또한 내년에 물류 및 원자재 가용성을 압박할 것입니다.

예를 들어, AFIA는 원자재 가용성 및 공급 문제를 해결하기 위해 미국 정부에 주요 교역 파트너와의 협상을 재검토하여 공급을 확보하고 고객 기반을 안정화하기 위해 재료 소싱을 다양화하고 수출 시장을 확장하도록 촉구하고 있습니다.

 

 

유럽의 에너지 위기

 

공급의 40%를 러시아에 의존해 온 러시아가 유럽에 천연가스 공급량을 제한하자 2022년 여름 에너지 비용이 치솟았다.
다가오는 에너지 위기를 해결하기 위해 EU 지도자들은 가격 상한제와 소비 제한을 제안했지만 지금 당장은 모두 이번 겨울에 일어날 일을 두려워하고 있습니다.

EU 회원국들은 가스 수요를 15% 감축하는 것을 포함한 긴급 조치에 동의했습니다. 가스 저장 시설을 최소 80% 용량까지 채우는 것; 그리고 가스 화력 발전을 줄이기 위해 피크 전력 수요를 최소 5%까지 줄인다고 AP 통신은 보고했습니다.

Chihaia는 "최근의 에너지 가격, 특히 천연 가스 및 전기의 인상은 사료 및 동물성 단백질 생산 주기의 연속성을 위협하고 이에 따라 소비자에게 필수 식품을 계속 공급하고 식품 가공업자를 위한 원자재를 계속 공급할 수 있는 능력을 위협합니다."라고 말합니다.

그는 EU 유지종자 분쇄기, 사료 제조업체 및 축산 회사가 운영을 유지하기 위해 고군분투하면서 폐쇄되고 근로자를 해고하고 기타 심각한 삭감을 초래할 수 있다고 우려합니다.

Chihaia는 "에너지 비용의 극적인 증가로 인해 사료 회사는 가격 인상을 농부와 소비자에게 전가하게 하고 있으며 기업은 2023년에 인플레이션이 계속될 것이라고 경고합니다."라고 말했습니다.
"2023년 겨울 동안 높은 에너지 가격에서 살아남는 것이 유럽 사료 및 유지종자 가공회사의 핵심이 될 것입니다."

Döring은 에너지 제한 및 가격에 대한 위협과 불확실성이 부산물의 가용성에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 믿으며, 주요 EU 공급업체가 사탕무 펄프 및 증류기 곡물과 같은 부산물 건조를 중단하고 젖은 부산물을 바이오메탄화로 전환하고 있음을 지적했습니다.

 

 

지속적인 가금류, 가축 질병 위협

 

아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)는 많은 지역에서 가금류와 돼지 생산업체를 계속해서 테스트하고 있으며, 다른 국가에서는 이러한 치명적인 질병이 세계의 새로운 지역으로 확산되고 도입되는 것을 방지하기 위해 노력하고 있습니다.

Döring은 "백신 접종과 같은 잠재적인 돌파구는 아직 실제 구현까지 몇 년이 걸리므로 사슬 전체에 걸친 엄격한 생물학적 보안 조치가 가장 효과적인 도구로 남아 있습니다."라고 말합니다. "조류 인플루엔자는 점점 더 지속되고 있으며, 유럽의 지속적으로 성장하는 지역은 야생 조류에서 농장 기반 무리로 전염되는 전례 없는 수의 감염에 직면하고 있습니다."

최근 USDA의 동물 및 식물 건강 검사 서비스 Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)는  commercial U.S. poultry have been lost to the HPAI outbreak  2022년에 HPAI 발생으로 4,600만 마리 이상의 미국 가금류가 손실되었다고 밝혔습니다.

 

 

 

지속 가능성, 혁신이 미래 투자 주도

 

 

사료 및 식품 생산의 환경적 영향을 제한하기 위한 기업의 책임과 공동의 노력은 계속해서 동물 사료 배합, 성분 조달 방법 및 제조 효율성에 영향을 미칠 것입니다.

Döring은 "EU 입법의 '지속 가능성 열차'는 식량과 사료 안보를 정치적 의제로 설정한 경제적 어려움에도 불구하고 2023년에도 계속 운영될 것입니다. .”

모든 소식통은 대체 성분 활용과 배출을 줄이고 영양사가 적은 비용으로 더 많은 일을 할 수 있도록 하는 사료 첨가제 분야의 연구 개발에 중점을 두고 있다고 언급했습니다.

Cullman은 규제 기관이 안전하고 혁신적인 제품과 새로운 사료 성분을 시장에 더 빨리 제공하기 위한 승인 프로세스를 개선, 현대화 및 가속화할 것을 촉구하며, 계속해서 이 분야에서 진전이 이루어지고 있다고 느낍니다.

"우리는 또한 USDA와 같은 다른 기관이 이러한 기후 솔루션에 대한 진입 장벽을 밝히고 농장에서 채택하도록 장려하고 촉진하는 민관 파트너십을 활용하여 변화의 촉매가 되는 데 높은 관심을 보이는 것을 보고 있습니다"라고 그녀는 말합니다. .

NUQO Feed Additives의 CEO인 Ewenn Helary는 혁신이 근본적이고 새로운 사료 산업의 문제점을 해결하는 열쇠라고 믿습니다.

"사료 비용과 사료 효능에 항상 많은 관심을 기울였습니다. 그러나 이것은 우리 산업에 영향을 미치는 모든 최근 사건과 함께 훨씬 더 중요할 것입니다."라고 Helary가 말했습니다. "우리 업계는 더욱 지속 가능한 솔루션을 구현하기 위해 규제 변화와 소비자의 기대에 적응해야 합니다."

"오랫동안 논의되어 왔지만 우리는 미래를 위한 투자뿐만 아니라 이 분야에서 더 빨리 제공해야 할 필요성을 다른 지역에서 보고 있습니다."라고 그는 말합니다.